자동차 산업의 패러다임이 기계 중심에서 소프트웨어 중심의 SDV(Software Defined Vehicle)로 급격히 전환되고 있습니다. 현대차그룹은 2025년 ‘CEO 인베스터 데이’를 통해 AI 기업으로의 변신을 선언하며, 2026년부터 본격적인 SDV 양산과 자율주행 데이터 축적에 나설 계획입니다.
이에 따라 차량용 소프트웨어, 자율주행 센서, 보안 및 검증 솔루션을 제공하는 기업들이 핵심 밸류체인으로 주목받고 있습니다.
1. SDV 및 자율주행 소프트웨어 핵심 기업
현대차그룹의 SDV 전략에서 가장 중추적인 역할을 담당하는 기업들입니다.
- 현대오토에버: 현대차그룹의 SDV 전환을 주도하는 소프트웨어 전문 기업입니다. 2026년까지 현대차의 20~30개 자율주행 차량에 자율주행 특화 플랫폼인 ‘모빌진 AD’를 납품할 계획을 가지고 있습니다.
- 슈어소프트테크: 현대차와 엔비디아 동맹의 핵심 파트너로, 자율주행 및 SDV 소프트웨어의 코드 검증 및 안전성 강화 기술을 보유하고 있습니다. 기아의 미래 사업인 PBV·SDV 부문의 핵심 수혜주로도 부각됩니다.
- 42dot (포티투닷): 현대차그룹의 글로벌 소프트웨어 센터로서 SDV를 위한 차세대 인포테인먼트 시스템과 운영체제(OS) 개발을 주도하고 있습니다.
2. 하드웨어 및 전장 시스템 밸류체인
소프트웨어를 구현하기 위한 고성능 하드웨어와 제어 시스템 수혜주입니다.
- 현대모비스: SDV 전환에 따른 전장(E/E) 시스템 수요 확대의 직접적인 수혜 기업입니다. 특히 휴머노이드와 로보택시의 핵심 부품인 액추에이터 및 통합 제어기 시장 진출을 통해 수익성 개선을 꾀하고 있습니다.
- HL만도: 현대차그룹의 핵심 부품 협력사로서 자율주행 L2/L3를 위한 제어 시스템 및 부품을 공급하는 대장주 중 하나입니다.
- 삼성전자: 현대차그룹과 전략적 파트너십을 맺고 자율주행용 고성능 반도체 공급 및 ‘스마트싱스(SmartThings)’ 플랫폼을 통한 차량-스마트폰 연결 생태계를 구축하고 있습니다.
3. 로보택시 상용화 및 센서 관련주
로보택시의 눈과 귀가 되는 센서 기술과 상용화 인프라 관련 종목입니다.
- 퓨런티어: 로보택시 대장주로 꼽히며, 자율주행 카메라 제조 자동화 알고리즘과 전장용 카메라 공정 장비 분야에서 독보적인 기술력을 보유하고 있습니다.
- 모트렉스: 자율주행을 위한 인포테인먼트(IVI) 시스템 및 SMT 장비를 공급하며 국내 로보택시 상용화의 핵심 파트너로 활동 중입니다.
- 스마트레이더시스템 & 라이콤: 각각 자율주행용 레이더와 라이다(LiDAR) 관련 핵심 기술 및 부품을 공급하며 밸류체인 하단을 지지하고 있습니다.
4. 2026년 투자 포인트 및 전망
2026년은 현대차그룹의 SDV 전략이 가시적인 성과(매출)로 연결되는 원년이 될 것입니다.
| 기업명 | 수혜 포인트 | 2026년 실적 및 전망 |
|---|---|---|
| 현대차 | AI 기업으로 재평가 시작 | 목표주가 최고 43만 원(원) 상향 조정 |
| 현대오토에버 | 모빌진 AD 공급 본격화 | 차량용 SW 및 디지털 전환 수요 지속 확대 |
| 현대모비스 | 북미 전동화 부문 수익성 개선 | 모듈/핵심부품 영업이익 약 139% 성장 전망 |
5. 자주 묻는 연관 질문 (FAQ)
5-1. 현대차의 로보택시 상용화는 언제쯤인가요?
현대차는 모셔널(Motional)과 협력하여 아이오닉5 기반 레벨4 로보택시 시범 운행을 진행 중입니다. 국내 상용화는 법제도 정비 속도에 따라 2026년에서 2027년 사이가 현실적인 목표로 점쳐지고 있습니다.
5-2. SDV 전환이 왜 부품 회사들에게 기회인가요?
기존의 기계 중심 부품은 사라지거나 단순화되지만, 이를 제어하기 위한 전자 부품과 소프트웨어 비중은 급증하기 때문입니다. 소프트웨어 기술력을 갖춘 전장 부품사는 단순 납품업체에서 플랫폼 파트너로 지위가 격상됩니다.
5-3. 투자 시 주의해야 할 리스크는 무엇인가요?
자율주행 사고에 따른 책임 기준 등 법적 규제 정비 속도와 글로벌 빅테크(테슬라, 웨이모 등)와의 기술 격차 및 플랫폼 주도권 경쟁은 여전한 변수입니다.
6. 결론: “자동차는 이제 바퀴 달린 스마트폰입니다”
현대차그룹의 SDV 전환은 단순한 기술 진보를 넘어 자동차 산업 전체의 수익 구조를 바꾸는 게임 체인저입니다. 2026년 본격적인 양산 시점을 앞두고 현대오토에버, 슈어소프트테크 등 소프트웨어 검증 및 플랫폼 기업들의 가치가 재평가될 가능성이 높습니다.
최종 행동 계획:
- 지표 모니터링: 현대차의 SDV 양산 일정과 엔비디아 등 글로벌 파트너십 뉴스를 지속 확인하세요.
- 공급망 분석: 단순 부품사보다는 현대모비스나 현대오토에버처럼 그룹 내 전략적 비중이 큰 종목 위주로 포트폴리오를 구성하세요.
- 현대차그룹의 공식 미래 모빌리티 로드맵은 현대자동차 뉴스룸 및 CES 2024 발표 자료에서 상세히 확인하실 수 있습니다.